美年大健康再次提高價格優(yōu)化要約增添新成員堅定收購愛康國賓
【發(fā)布時間：2016.01.06 信息來源：世紀(jì)長河】美年大健康再次提高價格優(yōu)化要約增添新成員堅定收購愛康國賓
再次提價至以每份美國存托股份25美元或每份普通股50美元的價格，全現(xiàn)金購買愛康國賓已發(fā)行的全部普通股（包括美國存托股份代表的普通股），比愛康國賓2015年8月28日（即愛康國賓發(fā)布公告收到張先生買方團(tuán)私有化提議函的前一個交易日）不受影響的收盤價格溢價約55.6%，比張先生買方團(tuán)價格溢價約40.4%。
美年買方團(tuán)增添三位新成員，分別為上海源星胤石股權(quán)投資合伙企業(yè)（紀(jì)源資本）、上海賽領(lǐng)資本管理有限公司和海通新創(chuàng)投資管理有限公司。優(yōu)化要約提出清晰可行的交易結(jié)構(gòu)和交易路徑，并展示了快速完成此項交易的能力，同時保持開放與合作的態(tài)度，使愛康國賓公司各方股東能夠自主選擇，以最快的速度獲得最大價值。
（中國北京，2016年1月6日）（江蘇三友集團(tuán)股份有限公司（深圳證券交易所代碼：002044）今日宣布，公司已更名為“美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司”的工商變更已經(jīng)完成；其參與的收購iKang Healthcare Group, Inc. （愛康健康醫(yī)療集團(tuán)股份有限公司，“愛康國賓”）（美國納斯達(dá)克證券交易所代碼：KANG）的買方團(tuán)（“我方買方團(tuán)”）再次向愛康國賓董事會之特別委員會（“特委會”）提交了進(jìn)一步提價的優(yōu)化收購要約（“優(yōu)化收購要約”），并合理有效地闡述了快速完成此項交易的能力。同時，我方買方團(tuán)于2016年1月5日增加三位新成員，分別是上海源星胤石股權(quán)投資合作企業(yè)（有限合伙）（紀(jì)源資本）、上海賽領(lǐng)資本管理有限公司和海通新創(chuàng)投資管理有限公司。
首先，根據(jù)優(yōu)化收購要約，我方買方團(tuán)進(jìn)一步提高了要約價格，以每份美國存托股份25美元或每份普通股50美元的價格，全現(xiàn)金購買愛康國賓已發(fā)行的全部普通股（包括美國存托股份代表的普通股），比2015年8月28日（即愛康國賓發(fā)布公告收到其董事長兼首席執(zhí)行官張黎剛先生牽頭的內(nèi)部買方團(tuán)（“張先生買方團(tuán)”）私有化交易要約的前一個交易日）不受影響的收盤價格溢價約55.6%，比張先生買方團(tuán)提議價格溢價約40.4%。這一價格比我方買方團(tuán)于2015年12月14日提交的無約束力私有化交易要約所提出的每份普通股47.0美元的價格再提升3.0美元。若張先生買方團(tuán)與我方競爭，我方亦有信心提供更具競爭力的要約方案，以充分體現(xiàn)我方買方團(tuán)對愛康國賓所有股東權(quán)益價值的高度認(rèn)可。
其次，優(yōu)化的收購要約提出了清晰而可行的交易結(jié)構(gòu)和交易路徑，使與愛康國賓及張先生買方團(tuán)無關(guān)聯(lián)的其他股東（無關(guān)聯(lián)股東）有權(quán)自主做出決策，并在他們支持我方收購的情況下，可以及時地以現(xiàn)金方式收到提高后的股份價值，而無需考慮張黎剛先生對我方收購的立場。盡管我們認(rèn)為可以按照我方向特委會提議的優(yōu)化方案簽訂合并協(xié)議從而成功完成收購，但我們還是對交易的其他可能的結(jié)構(gòu)保持著開放和靈活的態(tài)度，并將繼續(xù)與特委會以及包括張黎剛和愛康國賓其他大股東在內(nèi)的各方合作，從而使愛康國賓的股東通過收購獲得最大的價值。
此外，我方買方團(tuán)的要約方案能夠更加快速地完成交割。因為張先生買方團(tuán)提出的交易將明顯構(gòu)成“私有化交易”而將受到美國證監(jiān)會的審查，而我方的要約收購將不以任何監(jiān)管方面的交割條件為完成前提。并且，我方買方團(tuán)各方均具有雄厚的財務(wù)和資金實力，能夠通過內(nèi)部獲得所需資金，保證我方要約的完成均不以融資為前提條件。
美年大健康董事長俞熔表示：“我們收購愛康國賓的目標(biāo)堅定不移，并堅信我方的優(yōu)化要約能夠使愛康國賓的股東價值實現(xiàn)最大化。無論從哪個方面而言我們的要約都更為優(yōu)越，包括大幅提升的收購價格、更具確定性的交易方案和更加快速的完成時間。我們希望本著誠信的原則與代表全體股東利益的愛康國賓董事會特委會及其顧問進(jìn)行協(xié)商談判，盡快簽訂合并協(xié)議。中國健康體檢行業(yè)未來發(fā)展空間廣闊，行業(yè)整合將是大勢所趨。我們對中國的健康產(chǎn)業(yè)充滿信心，并將繼續(xù)積極推動行業(yè)發(fā)展。”
關(guān)于江蘇三友集團(tuán)（即美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司）
美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司始創(chuàng)于2004年，是中國領(lǐng)先的專業(yè)健康體檢和醫(yī)療服務(wù)集團(tuán)。在中國，美年大健康服務(wù)范圍涉及80多座核心城市，擁有130 余家體檢中心，2015年預(yù)計服務(wù)人次近1000 萬。美年大健康依托龐大的客戶人群、海量精準(zhǔn)的健康大數(shù)據(jù)平臺，以及遍布全國的標(biāo)準(zhǔn)化醫(yī)療服務(wù)體系，圍繞專業(yè)檢查、風(fēng)險評估、健康管理、醫(yī)療保障等領(lǐng)域為企業(yè)和個人客戶提供高品質(zhì)服務(wù)。美年大健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)2015年成功在A股上市（SZ：002044），并將完成對慈銘體檢集團(tuán)的整體合并，是醫(yī)療和大健康板塊中市值和影響力領(lǐng)先的上市公司。
美年大健康買方團(tuán)包括：
江蘇三友集團(tuán)股份有限公司
凱輝私募股權(quán)投資基金
深圳市平安德成投資有限公司
太平國發(fā)（蘇州）資本管理有限公司
北京紅杉坤德投資管理中心（有限合伙）
華泰瑞聯(lián)基金管理有限公司
上海源星胤石股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
上海賽領(lǐng)資本管理有限公司
海通新創(chuàng)投資管理有限公司
買方團(tuán)新增成員簡介
上海源星胤石股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）：上海源星胤石股權(quán)投資合伙企業(yè)是一家注冊設(shè)立于上海的合伙企業(yè)，由紀(jì)源資本進(jìn)行直接管理。紀(jì)源資本是一家專注于美國和亞洲地區(qū)擴(kuò)展階段企業(yè)的領(lǐng)先風(fēng)險投資公司，管理著超過100億人民幣的資產(chǎn)規(guī)模。
上海賽領(lǐng)資本管理有限公司：賽領(lǐng)國際投資基金母基金規(guī)模500億元人民幣，其中首期募集規(guī)模120億元人民幣。通過母子基金、投貸結(jié)合及發(fā)行債券等多級放大方式，未來基金投資總規(guī)模可超500億元人民幣。2012年，賽領(lǐng)國際的設(shè)立被評為上海國際金融中心建設(shè)十大事件之一。2013年10月，賽領(lǐng)國際被相關(guān)部門評選為上海市金融創(chuàng)新成果獎。2015年10月，獲“第一財經(jīng)金融價值榜”年度PE大獎。
海通新創(chuàng)投資管理有限公司：海通新創(chuàng)的實際控股股東海通證券是國內(nèi)成立最早、綜合實力最強(qiáng)的證券公司之一，為上海證券交易所和香港聯(lián)合交易所兩地上市公司(代碼分別為600837.SH和6837.HK)。公司擁有一體化的業(yè)務(wù)平臺、龐大的營銷網(wǎng)絡(luò)以及雄厚的客戶基礎(chǔ)，是國內(nèi)證券行業(yè)中資本規(guī)模最大的綜合性證券公司之一。海通證券凈資產(chǎn)規(guī)模在證券公司中排名第二。2015年，公司榮獲“年度最佳券商”稱號。海通新創(chuàng)是海通證券旗下從事股權(quán)投資、創(chuàng)業(yè)投資的專業(yè)投資管理平臺之一。海通新創(chuàng)管理的基金將新興產(chǎn)業(yè)作為主要投資領(lǐng)域，管理的首支基金為海通興泰新興產(chǎn)業(yè)投資基金，總規(guī)模50億元人民幣。基金以股權(quán)和債權(quán)形式投資于大健康、大文化、TMT等行業(yè)。
