健康管理需求引爆2021年中國(guó)家用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)
【發(fā)布時(shí)間：2021.01.22 信息來源：世紀(jì)長(zhǎng)河 中文站】健康管理需求引爆2021年中國(guó)家用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)
家用醫(yī)療設(shè)備，顧名思義，就是適于家庭使用的醫(yī)療設(shè)備，它區(qū)別于醫(yī)院使用的醫(yī)療設(shè)備，其主要特征是操作簡(jiǎn)單、體積小巧、攜帶方便。早在十年前，許多家庭就備有各種簡(jiǎn)單的醫(yī)療設(shè)備，如體溫計(jì)、聽診器、血壓計(jì)、大小便護(hù)理儀等。隨著我國(guó)消費(fèi)水平升級(jí)以及老齡化程度加深，人們對(duì)于健康管理的重視度越來越高，家庭健康管理成為市場(chǎng)越來越關(guān)注的領(lǐng)域，其中醫(yī)療器械市場(chǎng)無疑是家庭健康管理的主要參與者。
家用醫(yī)療器械市場(chǎng)破千億
據(jù)醫(yī)械研究院發(fā)布的《中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)藍(lán)皮書(2020)》，2019年我國(guó)家用醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為3601億元，同比增加19.5%。2020年初，新型冠狀病毒肺炎爆發(fā)。受疫情影響，醫(yī)用口罩、醫(yī)用防護(hù)品、核酸檢測(cè)盒、ECMO等醫(yī)療器械需求激增，部分醫(yī)療器械持續(xù)脫銷，相關(guān)部門也緊急出臺(tái)了加快審批、加強(qiáng)監(jiān)管、保障醫(yī)療器械安全等多項(xiàng)政策。突如其來的疫情，對(duì)于醫(yī)療器械企業(yè)是一次“大考”，也是中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展的加速器。近年來，我國(guó)醫(yī)療器械政策環(huán)境持續(xù)改善，深化審評(píng)審批、高值耗材治理、DRG、SPD、醫(yī)聯(lián)體、分級(jí)診療、醫(yī)療器械注冊(cè)人制度等一批重大政策密集出臺(tái)。同時(shí)，隨著中國(guó)人口老齡化程度提高，人們對(duì)健康生活愈加重視，市場(chǎng)需求日益旺盛，醫(yī)療器械行業(yè)受到資本市場(chǎng)關(guān)注，正式邁入黃金發(fā)展期。由于突然激增的設(shè)備需求，前瞻初步預(yù)測(cè)2020年醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將大幅上漲26%，市場(chǎng)規(guī)模突破4500億元。
醫(yī)療設(shè)備是醫(yī)療、科研、教學(xué)、機(jī)構(gòu)、臨床學(xué)科工作最基本要素，即包括醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備，也包括家用醫(yī)療設(shè)備。據(jù)醫(yī)械研究院分析，醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)中醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備占比從2018年的額68.54%下降至2019年的66.98%，家用醫(yī)療器械占比由2018年的31.46%上升至33.02%，由此可見家用醫(yī)療設(shè)備的作用和需求正在不斷提高。
近年來，家用血壓計(jì)、血糖儀，小型按摩器銷售非常火爆，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品也日漸被人們所接受。在醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域里，家用醫(yī)療設(shè)備無疑將成為未來最具發(fā)展?jié)摿Φ淖影鍓K。據(jù)醫(yī)械研究院發(fā)布的《中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)藍(lán)皮書(2020)》，2019年我國(guó)家用醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為1189億元，同比增加25.4%。考慮到2020年疫情對(duì)中國(guó)醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)的影響，以及國(guó)家應(yīng)對(duì)疫情的“居家政策”，前瞻初步預(yù)測(cè)2020年中國(guó)家用醫(yī)療設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模將上漲30%，超過1500億元。
家用醫(yī)療器械投資風(fēng)口再起
截至2020年10月9號(hào)，中國(guó)家庭醫(yī)療電子設(shè)備行業(yè)共發(fā)生投資事件50起，已披露的投資金額累計(jì)超過28億元。2020年6月23日，左點(diǎn)健康獲得數(shù)千萬元人民幣的A輪投資。左點(diǎn)是一家醫(yī)療器械研發(fā)商，專注智能養(yǎng)生產(chǎn)品和智能消費(fèi)醫(yī)療市場(chǎng)，其核心產(chǎn)品小艾智能艾灸盒于2018年9月上市，左點(diǎn)小艾系列推出了用于身體不同部位，功能側(cè)重點(diǎn)不同的智能艾灸產(chǎn)品，如無煙艾灸盒、智能熱敷腰帶、智能薰蒸儀等。
家用醫(yī)療器械細(xì)分市場(chǎng)屬血糖儀最大
2019年11月，國(guó)際糖尿病聯(lián)合會(huì)(IDF)發(fā)布了第9版《IDF全球糖尿病概覽》，數(shù)據(jù)顯示2019年，中國(guó)預(yù)估有1.16億名成年人患有糖尿病，位居全球第一。目前我國(guó)血糖監(jiān)測(cè)系統(tǒng)整體市場(chǎng)滲透率約為40%，相比發(fā)達(dá)國(guó)家90%的滲透率，還存在巨大的增長(zhǎng)空間，即使與全球平均滲透率水平60%相比，仍有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/span>
受益于居民收入水平提升，對(duì)按摩保健器具特別是花費(fèi)較高的按摩椅的消費(fèi)觀念在逐漸發(fā)生變化，國(guó)內(nèi)按摩器具的滲透了提升，同時(shí)，市場(chǎng)規(guī)模也在逐年上升。目前中國(guó)是全球按摩器具的研發(fā)與制造中心，是全球最大的按摩椅出口國(guó)，整體技術(shù)實(shí)力穩(wěn)步提升。同時(shí)，中國(guó)也是全球按摩保健產(chǎn)品市場(chǎng)需求增長(zhǎng)最快的地區(qū)之一。
電子血壓計(jì)理論市場(chǎng)規(guī)模的測(cè)算模型=全國(guó)18歲及以上人口患高血壓的人口規(guī)模*電子血壓計(jì)的滲透率(普及率)*市場(chǎng)上電子血壓計(jì)的平均價(jià)格。由于高血壓是一種長(zhǎng)效慢性疾病，假設(shè)每個(gè)患者在家中至少擁有一單位數(shù)量的電子血壓計(jì)。根據(jù)測(cè)算結(jié)果，2019年中國(guó)電子血壓計(jì)的理論市場(chǎng)規(guī)模為53億元，2012-2019年市場(chǎng)規(guī)模的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到27.8%。2016年，中國(guó)政府向聯(lián)合國(guó)交存《關(guān)于汞的水俁公約》批準(zhǔn)文書，成為公約第三十個(gè)批約國(guó)。該《公約》制定了到2020年逐步淘汰水銀器械的目標(biāo)，其中涉及包括水銀溫度計(jì)、水銀血壓計(jì)在內(nèi)的眾多產(chǎn)品。我國(guó)已經(jīng)就水銀血壓計(jì)的生產(chǎn)提出豁免申請(qǐng)，該類產(chǎn)品的生產(chǎn)將自2026年起淘汰，但進(jìn)出口應(yīng)自2021年起停止。因此，含汞醫(yī)療器械的替代工作勢(shì)在必行。這意味著電子血壓計(jì)將會(huì)強(qiáng)制替代水銀血壓計(jì)。隨著禁汞逐步實(shí)施，電子血壓計(jì)的市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。
據(jù)北京聽力協(xié)會(huì)的估算，現(xiàn)階段中國(guó)聽力受損人群約有7200萬人，然而助聽器的佩戴率不到10%，這與發(fā)達(dá)國(guó)家差距甚遠(yuǎn)。有大量聽力受損的患者生活質(zhì)量受到影響卻無計(jì)可施，極少的輔助治療選擇困擾著許多聽障患者。
我國(guó)人口老齡化問題將導(dǎo)致我國(guó)聽力障礙患者人數(shù)呈上升趨勢(shì)，這將為我國(guó)助聽器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供巨大的消費(fèi)市場(chǎng)，按照天貓助聽器的市均價(jià)700元計(jì)算，前瞻初步估算2019年我國(guó)助聽器產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到50億元。
OSA是一種有潛在致死性的睡眠呼吸疾病，而睡眠呼吸機(jī)作為治療睡眠呼吸暫停綜合征效果顯著，在近年來受到了市場(chǎng)的廣泛歡迎。由于肥胖人群較多以及工作社會(huì)壓力較大，我國(guó)存在大量的阻塞性睡眠呼吸暫停綜合征OSA患者，發(fā)病率高達(dá)13%，患者人群規(guī)模遠(yuǎn)超印度、美國(guó)等人口大國(guó)，睡眠呼吸機(jī)的市場(chǎng)需求十分巨大。
2011年以來，中國(guó)睡眠呼吸機(jī)市場(chǎng)銷售規(guī)模快速增長(zhǎng)，2015年達(dá)到8.3億元，2018年中國(guó)睡眠呼吸機(jī)市場(chǎng)銷售規(guī)模約為15.3億元。近年來，隨著OSA患者的認(rèn)知率的不斷提高，而且生產(chǎn)企業(yè)將銷售渠道拓展到零售端，增加產(chǎn)品的可及性，預(yù)計(jì)睡眠呼吸機(jī)銷售規(guī)模將仍保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，到2019年中國(guó)家用呼吸機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模超過18億元。
健康管理需求引爆家庭醫(yī)療設(shè)備
不同于大型的醫(yī)院用醫(yī)療器械，家用醫(yī)療器械不僅擁有醫(yī)療器械的特點(diǎn)，還生發(fā)出類似家用電器的消費(fèi)品屬性。相較于大型醫(yī)療設(shè)備而言，家用醫(yī)療器械技術(shù)門檻較低，受眾群體廣泛。隨著保健知識(shí)不斷普及，家用醫(yī)療器械將逐漸成為家庭常用品。盡管目前進(jìn)口家用醫(yī)療器械產(chǎn)品占主導(dǎo)地位，但隨著人口老齡化、高齡化的加劇，糖尿病、高血壓等慢性老年病的患者人數(shù)還將持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)家用健康護(hù)理期限的需求日益增長(zhǎng)。目前，在醫(yī)療器械領(lǐng)域，血糖儀、血壓計(jì)、按摩儀都是國(guó)內(nèi)企業(yè)的重要陣地。隨著近幾年的快速發(fā)展，在效用與國(guó)外產(chǎn)品同步的情況下，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品以絕對(duì)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)搶占了越來越多的市場(chǎng)。
考慮到2020年疫情對(duì)中國(guó)醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)的影響，以及國(guó)家應(yīng)對(duì)疫情的“居家政策”，前瞻初步預(yù)測(cè)2020年中國(guó)家用醫(yī)療設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模將上漲30%，超過1500億元。隨著疫情防控的常態(tài)化，中國(guó)與家用醫(yī)療設(shè)備的增速將以20%的復(fù)合平均增速發(fā)展，到2025年市場(chǎng)規(guī)模超過3800億元。
